ホルムズ開放合意が目前、原油5.7%安でSOX6.5%高 — マーケットブリーフィング 2026-08-05(水)
米財務長官がホルムズ海峡開放の合意に「きょうか明日にも」と言及しWTIは75.77ドルへ5.7%急落。ダウとS&P500は終値で史上最高値、SOXは6.55%高で4日続伸しました。
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米財務長官がホルムズ海峡開放の合意に「きょうか明日にも」と言及しWTIは75.77ドルへ5.7%急落。ダウとS&P500は終値で史上最高値、SOXは6.55%高で4日続伸しました。
日経平均は63,957円(+202円)と反発。前引け-421円から後場に624円切り返した一方、トヨタは上方修正と1兆円の自社株買いを出しながら終値マイナス。円高バイアスへの警戒が業績のgoodを上回った一日。
米7月ISM製造業は55.6と約4年ぶり高水準。ダウは約1カ月ぶり最高値を更新した一方、日本は協調介入後の円高で3日ぶり反落。日米のボラティリティが真逆になりました。
片山財務相が日米協調介入を公式に認め、ドル円は一時155円台と5月上旬以来の円高。日経平均は一時1600円超下げたのち607円安で引け、値下がりが約8割の全面安となりました。
日米が7月31日に円買いの協調介入。円買い局面では1998年6月以来28年ぶりで、本日3日に共同声明。米国はアジアの半導体爆騰を追認せずSOXは横ばい、メモリ株は反落した。
日経平均は2,494円高の64,362円と大幅続伸。ただし値下がり922銘柄が値上がり612銘柄を上回り、上げ幅の93%は上位5銘柄。朝の「円高で内需が受け皿」という読みは外れました。
政府・日銀が5月以来の円買い・ドル売り介入。円は一時157円台後半へ。同じ夜に米SOX指数は+8.19%と5日続落から急反発し、円高と半導体高が正面衝突した状態で日銀会合の日を迎えます。
日経は61,434円と続落も、TOPIXは逆行高で値上がり1,044銘柄。引け後にアドバンテストが通期営業利益を+69.5%上方修正、米夜間はイランの米軍基地攻撃でWTIが+6.6%急反発した。
7/28(火)の日経平均は2,566円安の62,364円と約2カ月ぶり安値。震源は米国ではなく韓国で、KOSPIは10.84%安と歴代2位の下げ幅。中国の半導体自給が二重で進み、装置・メモリに構造逆風が加わりました。
米イランの攻撃停止でWTIが7.5%急落し、7/27(月)の東京は空運が33業種首位・鉱業が下落。日経平均は320円高で反発したが、CME先物は大証終値比1085円安。本日からFOMCが始まります。
米イランが相互に攻撃を停止し東京は反発スタート。一方フーシはサウジのアラムコ拠点を攻撃、SOXは4.25%安と2日続落。今週はFOMC・日銀・半導体決算が集中する。
週明けはFOMC・日銀・米メガテック決算・半導体決算が1週間に凝縮する最大イベント週。週末はフーシ派がサウジの石油拠点ヤンブーへの攻撃を主張し、金曜に反落した原油が月曜寄りで再燃するリスクが浮上。買い場シグナルは点灯継続も即効性はイベント通過待ち。
日経平均は7/24に1811円安(-2.73%)と大幅反落。東エレク主導の半導体総売りに韓国KOSPI-5.72%が連鎖。一方US夜間は原油が反落しダウは反発。今週はFOMC・日銀・半導体決算が集中する最大イベントウィンドウ。
23日の東京は反発したが、同日夜の米国株はアルファベットのcapex増額を嫌気して大幅続落。原油はブレントが2カ月ぶり100ドルに迫り、日経先物は920円安と大幅安寄りが見込まれます。
日経は7/22にザラ場+1,476円→-0.18%反落と自律反発が息切れ。米アルファベットはcapex増額でも株価切り返し、NVDA+2.3%で半導体は底堅い。原油WTIは6週ぶり高値。
中国AIショックが一服し日韓半導体が猛反発。日経平均は+3.26%の全面高でキオクシアは値上がり率1位。焦点は今夜のアルファベット決算とAI設備投資ガイダンスへ。
米SOX指数が4営業日ぶりに+2.16%と反発し、メモリ株は軒並み急伸。一方でダウは3日続落、原油高と長期金利上昇が指数の重しに。3連休明けの東京は7月22日の決算ラッシュを控える。
AI設備投資の本命とされるアルファベット決算は7月29日ではなく7月22日(米引け後)と判明。SKハイニックス決算も同日で、半導体弱気相場の分岐点が今週前半に集中します。
半導体SOX指数が弱気相場入りするなか、来週7/29のアルファベット等メガテックのAI設備投資ガイダンスとFOMCが底入れか深掘りかの分岐点に。週末も米イラン情勢が緊迫。
7/17東京は日経平均が-4.03%の歴史的暴落で買い場ライン66,819を割れ、米SOX指数は弱気相場入り。日経VIは40超で買い場シグナルが点灯するも、悪材料再燃との綱引きに。
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